Presupuestos y facturas recurrentes
Manda un presupuesto, conviértelo en factura cuando el cliente acepte y deja que las cuotas mensuales, trimestrales o anuales se facturen solas.
Hay trabajo que se acepta antes de facturarlo y trabajo que se factura igual cada mes. Para lo primero están los presupuestos; para lo segundo, las facturas recurrentes.
Presupuestos
Un presupuesto en Factuly se hace como una factura: eliges el cliente, añades las líneas (también desde tu catálogo) y pones hasta cuándo es válido.
- Lo mandas por correo desde Factuly, con el PDF adjunto. Si era un borrador, al mandarlo queda enviado y numerado.
- Sigues su estado: borrador, enviado, aceptado, rechazado o caducado. Lo marcas aceptado o rechazado cuando el cliente responda.
- Cuando dicen que sí, lo conviertes en factura. El cliente, las líneas, la retención y las notas pasan a un borrador de factura, que revisas y emites. Desde el presupuesto puedes abrir la factura que salió de él.
Un presupuesto no es un documento fiscal: no cuenta en tus impuestos hasta que se convierte en factura y la emites.
Los buscas por número, cliente o notas, y los filtras por estado.
Facturas recurrentes
Una cuota mensual, un mantenimiento trimestral, una licencia anual. Creas la plantilla una vez y Factuly hace la factura el día que toca.
Para cada recurrente eliges:
- El cliente y las líneas, como en cualquier factura.
- Cada cuánto: cada mes, cada trimestre o cada año.
- La fecha de la primera factura y, si quieres, una fecha final.
- Qué pasa al crearla: - queda en borrador para que la revises; - se emite; - se emite y se manda al cliente por correo (para esto, el cliente necesita un correo).
Puedes ponerla en pausa. Mientras está en pausa no se crea nada; al reanudarla, se crean las que tocaron mientras tanto.
Cuando ya ha creado facturas, la frecuencia y la primera fecha no cambian. Si la borras, las facturas que ya creó se quedan.
En el historial de envíos de cada factura ves si salió sola, desde una recurrente, o si la mandaste tú.
Todo acaba en el mismo sitio
Lo que sale de un presupuesto aceptado o de una recurrente es una factura normal: con su número de serie, su PDF, su estado de cobro y, si facturas desde España, su registro Verifactu. Lo cuenta Facturas.
Y como cualquier factura, suma en tu IVA y tu IRPF del trimestre, que sigues en Impuestos y plan trimestral.
